Mike y Bernard

Los únicos dos hombres homosexuales de su pueblo, Mike y Bernard, han estado bebiendo cerveza y luego se han refrescado con una ducha. Excitado por el suave cuerpo de twink de Mike, Bernard empieza a besarlo y mete la mano debajo de su toalla para acariciar esa enorme polla negra. Mike responde bajándose sobre Bernard, acariciando y chupando su monstruo. Los dos necesitan orinar la cerveza que han bebido y se turnan para bañarse con orina. Mike intenta bajarse sobre la polla de Bernard, pero su culo está demasiado apretado. Bernard necesita orinar de nuevo y el cuerpo de ébano de Mike vuelve a brillar. Bernard decide dejar que Mike lo folle, y que le follen el culo hace que Bernard quiera orinar de nuevo. Mike bebe todo lo que puede y el resto corre por su torso. Entonces Mike orina por toda la espalda de Bernard. Mike se arrodilla en el suelo mojado y Bernard se lo folla a lo perrito. En la posición del misionero, la enorme polla de Bernard desaparece dentro de Mike, mientras sus bolas golpean su suave culo. Los dos se tumban uno al lado del otro y empiezan a pajearse. Mike se corre por todo el estómago y luego se come su semilla. Bernard le sigue con una explosiva corrida que Mike lame rápidamente.