Richard y James

James invita a su amigo Richard a que le den un masaje. Richard se recuesta y James le masajea las nalgas de ébano de su joven amigo. James acaricia la polla de Richard y luego se la folla. Richard le agarra la cabeza y la embiste, provocando arcadas en James. Entonces, James le ofrece su culo negro a Richard, quien desliza su polla cruda y comienza a follar. Cambiando de posición, James se pone en cuclillas sobre su top y se baja sobre su polla dura, jadeando cada vez que esa carne negra se desliza más profundamente. A continuación, Richard le da la vuelta al trasero y se lo folla a pelo a lo perrito. En una última posición, Jame recibe su suave culo follado en la posición del misionero. James se masturba mientras lo follan y se corre en su suave vientre. Richard se retira, sujeta la barbilla de su trasero y se acaricia la boca con su carga.