Los twinks negros Bernard y Mike
Los jovencitos africanos negros Mike y Bernard deciden refrescarse con una ducha. Excitado por el suave cuerpo de ébano de Mike, Bernard comienza a besarlo y busca debajo de su toalla para acariciar esa enorme polla negra. Mike responde bajándose sobre Bernard, acariciando y chupando su monstruo. Los dos necesitan orinar y se turnan para bañarse con orina. Mike intenta bajarse sobre la polla de Bernard, pero su culo está demasiado apretado. Bernard necesita orinar de nuevo y el cuerpo de ébano de Mike vuelve a brillar. Bernard decide dejar que Mike lo folle, y tener su culo desnudo hace que Bernard quiera orinar de nuevo. Mike bebe todo lo que puede y el resto corre por su torso. Luego Mike orina por toda la espalda de Bernard. Mike se arrodilla en el suelo mojado y Bernard lo folla a cuatro patas. En la posición del misionero, la enorme polla de Bernard desaparece dentro de Mike, mientras sus bolas golpean su suave culo. Los dos se tumban uno al lado del otro y empiezan a masturbarse. Mike se corre por todo el estómago y luego se come su semen. Bernard lo sigue con una carga explosiva que Mike lame rápidamente.
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