Richard y James follan

James acaricia la polla de Richard, mientras le da un masaje, y luego se lo hace sentir. Luego le ofrece su culo negro y Richard desliza su carne cruda dentro. Cambiando de posición, James se pone en cuclillas sobre su top y se baja sobre su polla dura y cruda, jadeando cada vez que la carne negra se desliza más profundamente. A continuación, Richard le da la vuelta y se lo folla a pelo a cuatro patas. En una última ronda, James recibe una paliza en su culo suave en posición de misionero. James se masturba mientras lo follan y se corre sobre su vientre suave. Richard se retira y se acaricia la boca para llenarse la boca de semen.